如何组建一个理财工作室

建立财富管理工作室有八个步骤:综合评估、公司注册、品牌建设、办公场所、公司官网、微信账号、员工招聘、销售工具、金融产品。从公司注册、品牌建设、办公场所、公司官网、微信公众号、员工招聘、销售工具到金融产品筛选等关键控制点。

在签订相关合同时，避免使用“代理”、“代办”等字眼，尽量使用“中介”、“推荐”、“咨询服务”，避免不必要的法律问题；销售合规的金融产品，不受高佣金诱惑，不过度追求短期利益；不盲目搞“大排档、大排场”，循序渐进，小步快跑。合理外包，低成本，集约化经营；做好客户投后服务才是最重要的。

具体的经营策略和操作规则可以咨询专业机构。以优迈为例。优迈成立于2014，是隶属于上海何裕信息技术有限公司的商务品牌，上海何裕信息技术有限公司是经中国商务主管部门备案的外商投资企业。优迈是一家专业的财富管理服务机构，在中国市场坚持买方立场。其主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。